Theo các chuyên gia phân tích thị trường từ IDC và Gartner, doanh thu và số lượng máy chủ bán ra trên thị trường toàn cầu đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong Quý 3, được hỗ trợ bởi sự mở rộng liên tục của các môi trường có quy mô siêu lớn đang chạy các bộ xử lý dựa trên kiến trúc x86, chủ yếu là từ Intel và nhu cầu của các trung tâm dữ liệu về các kiến trúc máy chủ rack.
Trong các số liệu được công bố vào ngày 2/12/2015, các chuyên gia phân tích thị trường của IDC cho biết, doanh thu trong quý này đã tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 13,4 tỷ USD. Các chuyên gia phân tích thị trường của Gartner cũng cho biết, doanh thu đã tăng trưởng 7,5% năm sau so với năm trước lên 13,5 tỷ USD, trong đó số lượng máy chủ bán ra tăng trưởng 9,2% lên 2,76 triệu chiếc.
Các công ty Hewlett Packard Enterprise (HPE- trước đây là Hewlett-Packard trước khi công ty tách ra thành hai công ty vào ngày 1/ 11/2015) và Dell nắm giữ hai vị trí dẫn đầu trong danh sách của cả hai hãng phân tích thị trường, trong khi IBM, Lenovo và Cisco đều có tên trong Top 5. Trong số các công ty đó, chỉ có IBM gặp phải tình trạng sụt giảm doanh thu, phần lớn là do việc bán bộ phận giải pháp máy chủ x86 cho Lenovo vào năm ngoái với giá 2,1 tỷ đô la. Về phần mình, Lenovo đạt được tốc độ tăng trưởng doanh thu đáng kể năm sau so với năm trước, với tốc độ tăng trưởng 536,1% (theo số liệu của IDC) và 545,2% (theo số liệu của Gartner).
Tại Việt Nam, vị trí đứng đầu vẫn thuộc về HPE với thị phần 44.5%. Nhưng vị trí thứ 2 có sự hoán đổi. Với 22%, Lenovo/IBM đã có vị trí thứ 2 và đứng thứ 3 là Dell với 18.6%. Đóng góp không nhỏ cho phần tăng trưởng này là sự thành công của thế hệ máy chủ Gen9 với đầy đủ các trương mục sản phẩm từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp đến các trung tâm dữ liệu lớn và điện toán đám mây.
Để giúp các doanh nghiệp mới thành lập tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, HPE đã ra dòng sản phẩm Series 10 với giá thành thấp hơn từ 10-20% so với các nhà cung cấp khác. Với các trung tâm dữ liệu, HP đã ra thêm nhiều sản phẩm cho phân khúc máy chủ mật độ cao như Apollo 2000, Apollo 4000 và Apollo 6000.
Nhà cung cấp giải pháp | Doanh thu trong Quý 3-2015 (Triệu USD) | Thị phần trong Quý 3-2015 | Doanh thu trong Quý 3-2014(Triệu USD | Thị phần trong Quý 3-2014 | Tốc độ tăng trưởng doanh thu Quý 3-2015/Quý3-2014 |
1. HP | 3.1,2 $ | 27,5% | 3.378,4 $ | 26,5% | 9,0% |
2. Dell | 2.431,1 $ | 18,1% | 2.265,9 $ | 17,8% | 7,3% |
3. IBM | 1.287,6 $ | 9,6% | 2.323,7 $ | 18,2% | -44,6% |
4. Lenovo | 1.052,1 $ | 7,8% | 165,4 $ | 1,3% | 536,1% |
5. Cisco | 885,6 $ | 6,6% | 785,7 $ | 6,2% | 12,7% |
ODM Direct | 1.210,0 $ | 9,0% | 1.129,5 $ | 8,9% | 7,1% |
Khác | 2.857,8 $ | 21,3% | 2.706,3 $ | 21,2% | 5,6% |
Tổng số | $13.405 | 100% | $12.755 | 100% | 5,1% |
Thứ hạng chung trên thị trường máy chủ, xếp theo nhà cung cấp giải pháp
"Khi mà thị trường máy chủ ở thời điểm gần cuối năm 2015 vẫn tiếp tục tăng trưởng, mối quan ngại về cạn kiệt ngân sách CNTT do sớm đầu tư vào máy chủ đã không xảy ra," ông Kuba Stolarski , Giám đốc Nghiên cứu, Máy chủ và Công nghệ mới của IDC khẳng định trong một bài phát biểu, "đồng thời, trước đây chúng ta cũng không dám kỳ vọng là diễn biến tốt đẹp trong quý đầu tiên có thể tiếp tục kéo dài cho đến cuối năm, do ảnh hưởng của hoạt động nâng cấp theo chu kỳ của các doanh nghiệp lớn, thời điểm ngừng hỗ trợ (end of support) hệ điều hành Windows Server 2003 đã đến, và hoạt động nâng cấp nền tảng Grantley (Intel Xeon) cũng đến thời điểm kết thúc".
Ông Stolarski cho biết rằng IDC thấy có một số cơ hội tăng trưởng ngắn hạn, do việc ngừng hỗ trợ máy chủ SQL Server 2005 của Microsoft vào Tháng 4 năm 2016, và điều đó sẽ dẫn đến việc một số doanh nghiệp nâng cấp các hệ thống của họ. IDC ước tính có khoảng 800.000 máy chủ đang chạy hệ điều hành SQL Server 2005 trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trong dài hạn, tốc độ tăng trưởng trong thị trường máy chủ sẽ được quyết định bởi những xu thế mới như là máy chủ và hệ thống phân tán được định nghĩa bằng phần mềm dành cho Mạng Internet của Vạn vật (IoT) được triển khai tại biên mạng.
Theo các chuyên gia phân tích thị trường, những xu thế trong quý này sẽ tiếp tục là nhu cầu cao hơn về các hệ thống dựa trên kiến trúc x86 - trong đó Intel chiếm hơn 98% thị phần, Advanced Micro Devices (AMD) chiếm phần còn lại - tốc độ tăng trưởng doanh thu thấp hơn đối với máy chủ mainframe và suy giảm doanh thu đối với các máy chủ Unix dựa trên kiến trúc RISC và Itanium ở mức trên 5%.
Theo IDC, doanh thu của các hệ thống phổ thông tăng trưởng cao nhất ở mức 7%, phần lớn là do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn và hoạt động nâng cấp các nền tảng dựa trên kiến trúc x86 của các doanh nghiệp lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB). Các chuyên gia phân tích thị trường của IDC cho biết, doanh thu các hệ thống cao cấp tăng trưởng 1,2%, được hỗ trợ bởi hoạt động nâng cấp máy chủ mainframe IBM z13. Họ cũng cho biết rằng, doanh thu của các hệ thống tầm trung sụt giảm 5,8% do sự sụt giảm trong hoạt động nâng cấp các hệ thống x86.
Các hệ thống máy chủ rack có được sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý này - theo Jorge Vela, chuyên gia phân tích thị trường lĩnh vực máy chủ và ảo hóa của IDC: "Các trung tâm dữ liệu vẫn tiếp tục hoạt động tiêu chuẩn hóa dựa trên kiến trúc dựa trên máy chủ rack," Vela khẳng định trong một bài phát biểu. "Thị trường máy chủ nói chung được hưởng lợi từ xu thế này, trong đó máy chủ rack được tối ưu hóa (rack-optimized servers) đang tăng trưởng nhanh hơn so với mức tăng trưởng chung của thị trường ở mức 9,7%. Nhìn chung, máy chủ rack đóng góp tương ứng 125% và 112% vào tốc độ tăng trưởng xét theo số lượng máy chủ bán ra và tốc độ tăng trưởng doanh thu; nếu không có sự tăng trưởng này, thị trường có thể rơi vào tình trạng báo động."
Các nhà cung cấp giải pháp đã bán được thêm hơn 130.000 máy chủ rack so với Quý 3 năm 2014, qua đó bổ sung thêm 727 triệu đô la doanh thu cho thị trường chung, ông cho biết. Dell và HPE đóng góp hơn một nửa vào sự tăng trưởng này. Sự thành công của kiểu dáng máy chủ này giúp cả hai công ty không chỉ nắm hai vị trí dẫn đầu mà còn gia tăng thị phần của họ.
“Đồng thời, Cisco và các nhà sản xuất ODM [original design manufacturers - các nhà sản xuất theo thiết kế gốc] vẫn tiếp tục thách thức hai công ty dẫn đầu thị trường, giành thêm thị phần từ nhiều đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn", ông Jorge Vela cho biếtthêm