Best Mart 360 Holdings Limited muốn huy động vốn tối đa tới 300 triệu dollar Hồng Kông

Có tổng cộng 250 triệu cổ phiếu được bán ra, trong đó 225 triệu cổ phiếu (hay 90% lượng cổ phiếu) được bán theo phương thức thu xếp bán riêng, chỉ có 25 triệu cổ phiếu (hay 10% lượng cổ phiếu) được bán theo phương thức phát hành rộng rãi ra công chúng. Giá chào bán 1 cổ phiếu của Best Mart 360 dao động từ 1,0 dollar Hồng Kông đến 1,2 dollar Hồng Kông. Việc bán cổ phiếu của Best Mart 360 theo phương thức phát hành rộng rãi ra công chúng sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày thứ sáu 28/12/2018 và đóng cửa vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ sáu 4/1/2019. Dự kiến, kết quả phân phối cổ phiếu sẽ được thông báo vào thứ năm 10/1/2019 và giao dịch cổ phiếu Best Mart 360 trên bảng chính của Sở giao dịch  chứng khoán Hồng Kông sẽ bắt đầu từ ngày thứ sáu 11/1/2019.

Theo các chuyên gia, trong trường hợp tối ưu nhất (theo lý thuyết) với giá 1 cổ phiếu là 1,2 dollar Hồng Kông thì với 250 triệu cổ phiếu bán ra, Best Mart 360 sẽ thu vềtối đa 300 triệu dollar Hồng Kông (chưa tính đến mọi chi phí đi kèm). Còn nếu giả định là giá 1 cổ phiếu của Best Mart 360 đứng ở mức là 1,1 dollar Hồng Kông (ở mức trung bình), thì sốtiền mà Best Mart 360 huy động được từ bán cổ phiếu ước đạt gần 232,7 triệu dollar Hồng Kông (sau khi đã trừ đi mọi chi phí kể cả phí bảo lãnh phát hành…). Với sốtiền này, ban lãnh đạo Best Mart 360 dự định sử dụng 66,5% cho việc mở thêm các cửa hàng; 13,5% cho việc mở rộng và tăng cường các hoạt động marketing; 10,1% dành cho việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và 9,9% còn lại được sử dụng như vốn lưu động.

Lego Corporate Finance Limited sẽ là nhà tài trợ duy nhất cho phát hành cổ phiếu, trong khi Lego Securities Limited là nhà quản lý sổ đầu tư duy nhất.

Một số thông tin cơ bản về Best Mart 360 

Được thành lập vào năm 2013, Công ty hiện chiếm thị phần khoảng 21,6%, là doanh nghiệp bán lẻ đồăn uống phục vụ đi du lịch lớn thứ hai ở Hồng Kông.

Công ty chuyên cung cấp các loại đồăn đóng gói sẵn (có thể bóc ra ăn ngay, không phải qua bất kỳ quá trình nấu nướng nào) phần lớn là hàng nhập khẩu.

Tính đến thời điểm ngày 19/12/2018, Công ty vận hành 85 cửa hàng bán lẻ ở những vị trí đắc địa, có tầm chiến lược ở 18 quận của Hồng Kông.

Công ty đang kinh doanh 495 nhãn hàng và 1.960 đơn vị lưu kho từ các nhà cung ứng nước ngoài chủ yếu từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Đông Nam Á và những doanh nghiệp nhập khẩu tại Hồng Kông.

Công ty có doanh thu tính theo từng cửa hàng cao nhất: 15,4 triệu dollar Hồng Kông cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31//2018.

Tính đến thời điểm ngày 19/12/2018, Công ty có hơn 1 triệu khách hàng thành viên (có thẻ tích điểm mỗi khi mua hàng).

Công ty dự định sẽ mở thêm 76 cửa hàng trong vòng hơn 3 năm tới (tính đến ngày 31/3/2022).

Một số kết quả về tài chính – kinh doanh của Best Mart 360

Kếhoạch mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ ở Hồng Kông trong hơn 3 năm tới 

Best Mart 360 dự định sẽ mở thêm 76 cửa hàng trong vòng hơn 3 năm tới (tính từ nay đến ngày 31/3/2022). Cụ thể, kế hoạch của từng năm như sau: